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Pepe Escobar

L’adozione da parte del Sud del mondo di valute garantite da materie prime potrebbe spezzare il dominio del dollaro USA e livellare il campo di gioco nel commercio internazionale.

Cominciamo con tre fatti multipolari correlati.

In primo luogo, uno dei punti salienti del World Economic Forum di Davos, in Svizzera, è stato che il ministro delle finanze saudita Mohammed al-Jadaan, intervenendo a un panel sulla “trasformazione dell’Arabia Saudita”, ha chiarito che Riyadh stava “considerando il commercio di valute diverse di quanto tirerà il dollaro USA”.

Quindi il petroyuan è finalmente a portata di mano? Forse, ma Al-Jadaan ha saggiamente scelto una cauta copertura: “Abbiamo un rapporto molto strategico con la Cina, e abbiamo lo stesso rapporto strategico con altre nazioni, inclusi gli Stati Uniti, e vogliamo espanderlo con l’Europa e altri paesi”. “

In secondo luogo, le banche centrali di Iran e Russia stanno prendendo in considerazione l’introduzione di una “stablecoin” per il regolamento del commercio estero, progettata per sostituire il dollaro USA, il rublo e il rial. La comunità delle criptovalute è già in preda alla frenesia, soppesando i pro e i contro di una valuta digitale della banca centrale (CBDC) sostenuta dall’oro per il trading che sarà effettivamente insensibile al dollaro USA di livello militare.

Una valuta digitale supportata dall’oro

La cosa davvero interessante è che questa valuta digitale sostenuta dall’oro sarebbe particolarmente efficace nella zona economica speciale di Astrakhan (SEZ) sul Mar Caspio.

Astrakhan è il principale porto russo che partecipa al Corridoio internazionale di trasporto nord-sud (INTSC). La Russia gestisce il carico trasportato su navi mercantili attraverso l’Iran verso l’Asia occidentale, l’Africa, l’Oceano Indiano e l’Asia meridionale.

Il successo dell’INSTC – che sarà progressivamente collegato a una CBDC sostenuta dall’oro – dipenderà in gran parte dal rifiuto di numerosi stati asiatici, dell’Asia occidentale e dell’Africa di applicare le sanzioni dettate dagli Stati Uniti contro Russia e Iran.

Attualmente, l’energia ei prodotti agricoli sono le principali esportazioni; Le aziende iraniane sono il terzo più grande importatore di grano russo. Seguono turbine, polimeri, dispositivi medici e parti di automobili. La sola parte russo-iraniana dell’INSTC rappresenta un affare da 25 miliardi di dollari.

E poi c’è l’aspetto energetico cruciale dell’INSTC, i cui protagonisti sono la triade Russia-Iran-India.

Gli acquisti di greggio russo da parte dell’India sono aumentati di un fattore 33 anno su anno. L’India è il terzo importatore di petrolio al mondo; a dicembre ha ricevuto 1,2 milioni di barili dalla Russia, che da diversi mesi è il più importante fornitore di Delhi, davanti a Iraq e Arabia Saudita.

Un sistema di pagamento più equo

In terzo luogo, quest’anno il Sudafrica detiene la presidenza di turno dei BRICS. E quest’anno sarà l’inizio dell’espansione dei BRICS+, con candidati dall’Algeria, dall’Iran e dall’Argentina alla Turchia, all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti.

Il ministro degli Esteri sudafricano Naledi Pandor ha appena confermato che i BRICS vogliono trovare un modo per aggirare il dollaro USA e quindi “creare un sistema di pagamento più equo che non sia sbilanciato verso i paesi più ricchi”.

Yaroslav Lissowolik, capo del dipartimento di analisi delle attività aziendali e di investimento della russa Sberbank, è da anni un sostenitore di una più stretta integrazione dei BRICS e dell’introduzione di una valuta di riserva BRICS.

Lissovolik ci ricorda che la prima proposta “di creare una nuova valuta di riserva basata su un paniere di valute dei paesi BRICS è stata formulata dal Valdai Club nel 2018”.

Sei pronto per la R5?

L’idea originale ruotava attorno a un paniere di valute simile al modello dei Diritti Speciali di Prelievo (SDR), costituito dalle valute nazionali dei membri BRICS – e successivamente da altre valute del gruppo allargato BRICS+.

Lissovolik spiega che la scelta delle valute nazionali dei BRICS aveva senso perché “sono tra le valute più liquide nei mercati emergenti. Il nome della nuova valuta di riserva – R5 o R5+ – si basa sulle iniziali delle valute BRICS, che iniziano tutte con la lettera R (reale, rublo, rupia, renminbi, rand).”

Quindi i BRICS hanno già una piattaforma per le loro deliberazioni approfondite nel 2023. Come osserva Lissovolik, “a lungo termine, la valuta R5 dei BRICS potrebbe svolgere il ruolo di mezzo di pagamento e riserva di valore per i mercati emergenti centrali banche.”

È quasi certo che lo yuan cinese giocherà un ruolo di primo piano sin dall’inizio per sfruttare il suo “status di riserva già avanzata”.

I potenziali candidati a entrare a far parte del paniere di valute R5+ sono il dollaro di Singapore e il dirham degli Emirati Arabi Uniti.

A livello diplomatico, Lissovolik sostiene che “il progetto R5 può così diventare uno dei contributi più importanti dei Paesi emergenti alla costruzione di un sistema finanziario internazionale più sicuro”.

Il progetto R5 o R5+ si sovrappone a quanto pianificato nell’Unione economica eurasiatica (EAEU) guidata dal ministro della macroeconomia della Commissione economica eurasiatica Sergey Glazyev.

Un nuovo standard aureo

Nel suo articolo più recente, Golden Ruble 3.0, Glazyev fa direttamente riferimento a due rapporti ormai famigerati dello stratega del Credit Suisse Zoltan Pozsar, che in precedenza ha lavorato per l’FMI, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e la Federal Reserve di New York: War and Commodity Encumbrance (27 marzo , 2018). dicembre) e War and Currency Statecraft (29 dicembre).

Pozsar è un convinto sostenitore di Bretton Woods III, un’idea che ha raccolto un enorme sostegno dai circoli scettici della Fed.

È interessante notare che l’americano Pozsar ora cita direttamente il russo Glazyev e viceversa, indicando un’intrigante convergenza delle loro idee.

Cominciamo con l’enfasi di Glazyev sull’importanza dell’oro. Indica l’attuale accumulo di miliardi di dollari in contanti nei conti in valuta “morbida” degli esportatori russi nelle banche dei principali partner economici esteri della Russia: paesi EAEU, Cina, India, Iran, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.

Spiega poi come l’oro possa essere uno strumento unico per contrastare le sanzioni occidentali quando i prezzi di petrolio e gas, cibo e fertilizzanti, metalli e minerali solidi vengono ricalcolati:

La fissazione del prezzo del petrolio in oro al livello di 2 barili per 1 grammo porterà a un secondo aumento del prezzo dell’oro in dollari, secondo lo stratega del Credit Suisse Zoltan Pozsar. Questa sarebbe una risposta adeguata ai ‘price caps’ introdotti dall’Occidente, una sorta di ‘floor’, una base solida. E India e Cina potrebbero prendere il posto dei commercianti di materie prime globali al posto di Glencore o Trafigura.

Quindi qui vediamo che Glazyev e Pozsar sono d’accordo. Alcuni giocatori chiave a New York saranno sorpresi.

Glazyev traccia quindi la strada verso il Rublo d’oro 3.0.Il primo gold standard è stato promosso dai Rothschild nel 19° secolo, che “ha permesso loro di subordinare l’Europa continentale al sistema finanziario britannico attraverso il credito d’oro”. , “ha permesso il processo di accumulazione capitalista”.

Il Golden Ruble 2.0, secondo Bretton Woods, “ha assicurato una rapida ripresa economica dopo la guerra”. Ma poi il “riformatore Krusciov ha svincolato il rublo dall’oro e ha attuato una riforma valutaria nel 1961 che ha effettivamente svalutato il rublo di 2,5 volte, ponendo le basi per la successiva trasformazione del paese [Russlands] in una “appendice merceologica del sistema finanziario occidentale”.

Glazyev sta ora proponendo che la Russia aumenti l’estrazione dell’oro fino al 3% del PIL: la base per una rapida crescita dell’intero settore delle risorse (30% del PIL russo). Se il paese diventa un leader mondiale nella produzione di oro, otterrà “un rublo forte, un budget forte e un’economia forte”.

Tutte le uova del Sud del mondo in un paniere

Nel frattempo, al centro delle discussioni EAEU, Glazyev sembra stia progettando una nuova valuta basata non solo sull’oro, ma anche in parte sulle riserve di petrolio e gas naturale dei paesi partecipanti.

Pozsar sembra considerare questo come potenzialmente inflazionistico: questo potrebbe essere il caso se ci fossero degli eccessi poiché la nuova valuta sarebbe legata a una base così ampia.

Fonti non ufficiali nel settore bancario di New York ammettono che se Sergey Glazyev ancorasse la nuova valuta all’oro, il dollaro USA “sarebbe spazzato via come valuta fiat senza valore. Il motivo è che il sistema di Bretton Woods non è più basato sull’oro e non ha valore intrinseco come la criptovaluta FTX. Il piano di Sergei di ancorare la valuta anche al petrolio e al gas sembra essere una vittoria”.

Quindi Glazyev potrebbe effettivamente creare l’intera struttura valutaria per quello che Pozsar ha soprannominato scherzosamente il “G7 dell’Est”: gli attuali cinque BRICS più i prossimi due, che saranno i primi nuovi membri di BRICS+.

Sia Glazyev che Pozsar sanno meglio di chiunque altro che quando è stata fondata Bretton Woods, gli Stati Uniti possedevano la maggior parte dell’oro della banca centrale e controllavano metà del PIL mondiale. Questa è stata la base per cui gli Stati Uniti hanno preso il controllo dell’intero sistema finanziario globale.

Ora gran parte del mondo non occidentale sta prestando molta attenzione a Glazyev e alla ricerca di una nuova valuta diversa dal dollaro USA con un nuovo gold standard che alla fine sostituirà completamente il dollaro USA.

Pozsar ha capito perfettamente che Glazyev punta a una formula paniere di valute (come proposto da Lissovolik). Proprio come ha capito la spinta rivoluzionaria verso Petroyuan. Descrive l’impatto industriale come segue:

Poiché, come abbiamo appena detto, la Russia, l’Iran e il Venezuela detengono circa il 40% delle riserve petrolifere accertate del mondo, e ciascuno di loro sta attualmente vendendo petrolio alla Cina in cambio di Renminbi con un forte sconto, scopriamo che la decisione di BASF di vendere il proprio petrolio a ridimensionare definitivamente le operazioni presso il suo impianto principale di Ludwigshafen e spostare invece le sue attività chimiche in Cina, è stato motivato dal fatto che la Cina si assicura l’energia con uno sconto e non con un premio come l’Europa.

La corsa per sostituire il dollaro

Una scoperta importante è che le grandi industrie ad alta intensità energetica migreranno in Cina. Pechino è diventata un importante esportatore di gas naturale liquefatto russo (GNL) in Europa, mentre l’India è diventata un importante esportatore di petrolio russo e prodotti raffinati come il diesel, anche in Europa. Sia la Cina che l’India – membri dei BRICS – acquistano al di sotto del prezzo di mercato dal loro collega BRICS, la Russia, e lo rivendono in Europa con un grande profitto. sanzioni? Quali sanzioni?

Nel frattempo, è iniziata la corsa per formare un nuovo paniere di valute per una nuova unità monetaria. Questo dialogo a distanza tra Glazyev e Pozsar sarà ancora più entusiasmante poiché Glazyev cercherà di trovare una soluzione a quanto affermato da Pozsar: lo sfruttamento delle risorse naturali per la creazione della nuova moneta potrebbe essere inflazionistico se aumentasse anche l’offerta di moneta velocemente.

Tutto questo sta accadendo mentre l’Ucraina – un vasto abisso in un incrocio critico della Nuova Via della Seta che separa l’Europa dalla Russia/Cina – sta lentamente ma inesorabilmente scomparendo in un vuoto nero. L’Impero potrebbe aver inghiottito l’Europa per ora, ma ciò che conta davvero dal punto di vista geoeconomico è la decisione della maggioranza assoluta del Sud del mondo di unirsi al blocco guidato da Russia/Cina.

Il predominio economico dei BRICS+ potrebbe non durare più di sette anni, quali che siano le tossine che questo grande e disfunzionale stato canaglia nucleare al di là dell’Atlantico possa inventare. Ma prima dobbiamo far funzionare la nuova valuta.



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