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Una nuova era monetaria sta arrivando e prima di quanto si pensi.

Dal 1971 il sistema monetario mondiale non è stato ancorato da nulla di valore intrinseco. Nell’autunno di quell’anno, il presidente Nixon tolse agli Stati Uniti ciò che restava del gold standard, chiamato gold exchange standard, in cui le banche centrali estere potevano riscattare dollari per le riserve auree americane a $ 35 l’oncia.

Il motivo dell’azione di Nixon era semplice: gli Stati Uniti avevano imbrogliato. I dollari avrebbero dovuto essere completamente garantiti dall’oro, il che significa che gli Stati Uniti non avrebbero stampato più denaro di quanto potrebbero riscattare in oro a $ 35 l’oncia. In effetti, gli Stati Uniti hanno contraffatto la propria valuta.

Dal 1971, il mondo ha adottato un sistema monetario fiat che consente alle banche centrali mondiali di stampare tutta la valuta richiesta dai loro governi dissoluti. Oggi il dollaro vale solo due centesimi del suo valore d’oro del 1971 ($ 35 per oncia d’oro nel 1971 diviso per $ 1.749 per oncia d’oro il 29 agosto 2022). Una cosa è certa: con disavanzi pubblici sempre maggiori finanziati da quantità sempre maggiori di valuta fiat, il dollaro continuerà a perdere potere d’acquisto, forse a sfiorare lo zero.

Mentre il governo degli Stati Uniti continua a spendere, una Fed milquetoast crea ancora più dollari per evitare che i tassi di interesse e le tasse salgano alle stelle, il che farebbe implodere il mercato azionario. Le conseguenze stanno appena emergendo: prezzi al consumo più alti.

Tuttavia, ci viene detto che i nostri padroni monetari hanno l’autorità di costringerci a usare il dollaro, nonostante il suo costante calo del potere d’acquisto. Nulla può o sarà fatto. La Fed controlla il dollaro. La Banca d’Inghilterra controlla la sterlina. La Banca centrale europea controlla l’euro. E così via. O almeno così si sostiene. ma è proprio vero? È l’arroganza dei nostri padroni monetari che hanno il controllo totale su qualunque valuta legale sia resa obbligatoria.

Un’idea il cui tempo ha Come

Victor Hugo ha scritto che “non c’è niente di più potente di un’idea il cui tempo è giunto”. Nel 1971, quell’idea era il keynesismo. La teoria monetaria keynesiana ha dato alle banche centrali di tutto il mondo l’approvazione filosofica di stampare moneta per prevenire le recessioni e di contrarre l’offerta di moneta quando l’economia si è surriscaldata (i prezzi hanno iniziato a salire). Era così tecnico, moderno e rassicurante per il pubblico, che ancora oggi venera i nostri maestri monetari presso la Fed, la Banca d’Inghilterra, la Banca centrale europea, la Banca del Giappone, ecc.

Ma quello era allora. Questo è ora. Ora non tutto è come sembra. C’è una nuova idea il cui tempo è giunto. O meglio, è una vecchia idea che sta tornando in auge. Quell’idea è una moneta solida, basata sulle merci che non può essere gonfiata.

Alcune nazioni, in particolare quelle al di fuori dell’orbita occidentale, stanno iniziando a rendersi conto che le loro riserve di dollari, ricevute in cambio di beni di valore, stanno diminuendo il potere d’acquisto a un ritmo sempre più rapido. La grande truffa è stata smascherata. Molti paesi non sono felici e vogliono fare qualcosa al riguardo. Qui sta una grande lezione. Il mondo è un posto molto grande. Si può vivere felicemente in questo mondo solo se è onesto, degno di fiducia, affidabile, amichevole e non si intromette negli affari degli altri. Questa lezione si applica alle nazioni così come agli individui. Ma gli Stati Uniti hanno violato queste antiche tradizioni. Ha dissolto il dollaro, la principale valuta di riserva mondiale per regolare il commercio internazionale. Ha usato il sistema di insediamento internazionale (SWIFT) come arma per ostracizzare nazioni, come l’Iran, che non gli piacciono. Ha confiscato beni detenuti negli Stati Uniti che appartengono ad altri, più recentemente russi.

Di conseguenza, alcune nazioni stanno lavorando per sostituire il dollaro e il sistema di regolamento internazionale controllato dagli Stati Uniti con uno di loro. Non è un compito facile, ma, come ha sottolineato Victor Hugo, l’idea di un buon denaro e di relazioni amichevoli e non interventiste sta prendendo piede e non verrà respinta.

I segni premonitori del cambiamento ci sono per Seh

Ci sono alcuni segnali di avvertimento. Alcuni membri del Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) hanno lavorato su un nuovo mezzo di scambio per regolare il commercio internazionale, aggirando il dollaro. (Vedere questo articolo e questo articolo.) Questo denaro conterrà un alto contenuto di oro, rendendo difficile, se non impossibile, svilire. I russi e i cinesi sono coinvolti, ovviamente, il che è molto importante perché entrambe le nazioni probabilmente detengono più specie auree reali di qualsiasi nazione occidentale, compresi gli Stati Uniti. Significativamente, l’Arabia Saudita sta valutando l’adesione.

Questo è fondamentale, perché dal 1971 i sauditi chiedono che il pagamento del petrolio avvenga solo in dollari, creando il cosiddetto mercato del petrodollaro. Se i sauditi decidessero di accettare una nuova valuta SCO oltre al dollaro, la domanda del dollaro diminuirebbe. Ciò segnerebbe la fine del dollaro come valuta di riserva preferita del mondo e provocherebbe shock finanziari sismici, specialmente negli Stati Uniti.

Ma non escludiamo la possibilità che qualche nazione attualmente amica, come la Germania, possa cercare un’alternativa a un dollaro in costante contrazione. Attualmente l’euro ha corso legale in Germania, ma molti economisti tedeschi non sono contenti delle politiche della Banca centrale europea. L’euro è stato gonfiato tanto quanto il dollaro, il che è un anatema per i tedeschi, che capiscono come il loro paese sia stato distrutto dall’iperinflazione negli anni ’20.

Il governo federale tedesco è il più responsabile fiscale nel mondo industrializzato. È ridicolo che il sistema monetario tedesco sia gestito da inflazionisti presso la Banca centrale europea. La Germania ha bisogno di una propria valuta. Se dovesse ripristinare il marco tedesco, il sistema monetario europeo crollerebbe e se ne libererebbe. Molte nazioni europee probabilmente sceglierebbero di entrare in una zona del deutschmark. A lungo termine, ciò sarebbe vantaggioso per rafforzare il dollaro.

La concorrenza valutaria internazionale manterrebbe la Fed onestast

Le banche centrali straniere non avrebbero bisogno di detenere tanti dollari, la maggior parte dei quali sono stati utilizzati per acquistare il debito del Tesoro statunitense. Sarebbero tornati negli Stati Uniti, esponendo la debolezza del sistema attuale: che l’inflazione dei prezzi negli Stati Uniti era tenuta sotto controllo solo dalla domanda mondiale di detenere dollari per scopi commerciali internazionali.

Tale domanda diminuirebbe e i dollari esteri inizierebbero a entrare nel flusso di spesa invece di essere detenuti come riserve. Per arginare l’inevitabile aumento dei prezzi, la Fed dovrebbe consentire l’aumento del tasso di interesse e quindi il governo federale dovrebbe tagliare la spesa. In caso contrario, il tasso di cambio del dollaro con una nuova valuta SCO o un nuovo marco tedesco cadrebbe. Gli Stati Uniti non sarebbero in grado di permettersi le importazioni necessarie.

Per prevenire questo disastro, l’economia deve essere liberata da una regolamentazione inutile, le tasse devono essere tagliate, il dollaro deve essere riscattato in oro e, soprattutto. Il governo federale deve tagliare la spesa. Altrimenti, l’economia non progredirà. È importante ricordare che il governo federale è un parassita dell’economia. Ogni dollaro che taglia dalla propria spesa libera risorse per l’economia reale, privata.

La lunga e costante marcia del dollaro verso la completa perdita del potere d’acquisto verrebbe quindi interrotta, il che sarebbe una buona notizia per gli americani e tutti gli altri detentori di riserve in dollari. Ciò che il pubblico chiama “inflazione” sarebbe moderato.

Ci sarebbe una rivalutazione della politica economica statunitense. Ad esempio, il movimento per l’energia verde sarebbe finito. Le infrastrutture eoliche e solari torneranno, nella migliore delle ipotesi, a mercati di nicchia. Non sono mai stati in grado di soddisfare il fabbisogno energetico dell’America. L’interventismo internazionale sarebbe finito. Il popolo americano vedrebbe finalmente l’intero costo monetario delle guerre americane, che dovrebbe essere sostenuto da tasse più alte. La realtà si riaffermerebbe.

Tutto questo è un’ottima notizia per il futuro dell’America, che d’ora in poi dovrebbe vivere con i propri mezzi e comportarsi in modo onorevole con il mondo. Non vedo niente di sbagliato in quella prospettiva. Il punto importante è che l’attuale espansione monetaria alla fine giungerà al termine, in un modo o nell’altro. Vari economisti come Frederick Hayek e Herb Stein hanno detto in una forma o nell’altra che ciò che non può andare avanti per sempre non durerà per sempre. Quanto prima gli Stati Uniti termineranno la loro espansione monetaria del dollaro, tanto più breve sarà il necessario periodo di aggiustamento economico.



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