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Nonostante le sanzioni e i divieti di importazione ad ampio raggio, il vasto settore energetico russo continua a prosperare, con il paese che riesce a esportare quasi un miliardo di dollari di combustibili fossili al giorno nei primi 100 giorni dall’invasione dell’Ucraina. In effetti, l’aumento dei prezzi del greggio e del carburante ha consentito alle entrate russe di petrolio e gas di aumentare anche dopo che le sanzioni hanno costretto i volumi delle esportazioni a diminuire.

In definitiva, non mancano acquirenti disposti a fare la fila per gli Urali russi a buon mercato, né mancano intermediari che li collegano alle compagnie energetiche russe.

Dietro le quinte si nascondono le gigantesche case commerciali svizzere Vitolo, Glencore, e Gunvor così come quello di Singapore Trafigurache hanno tutti continuato a sollevare grandi volumi di greggio e prodotti russi, incluso il diesel, nel mezzo di sanzioni occidentali ad ampio raggio contro la Russia.

Vitol si è impegnato a smettere di acquistare greggio russo entro la fine di quest’anno, ma è ancora molto lontano da oggi. Trafigura ha promesso che avrebbe smesso di acquistare greggio dalla gestione statale russa Rosneft entro il 15 maggio ma è libero di acquistare carichi di greggio russo da altri fornitori. Glencore ha promesso che non entrerà in nessuna “nuova” attività commerciale con la Russia, ma sembra disposta a mantenere accordi precedenti.

Nel frattempo, l’India e la Cina hanno recuperato gran parte dei mercati perduti per i combustibili russi.

Combustibile fossile
Fonte: capitalista visivo

Importazioni in aumento dalla Russia

L’India non è mai stata un grande acquirente di greggio russo nonostante abbia dovuto importare l’80% del suo fabbisogno. In un anno tipo, l’India importa solo il 2-5% del suo greggio dalla Russia, più o meno la stessa proporzione che facevano gli Stati Uniti prima di annunciare un divieto del 100% sulle materie prime energetiche russe. Infatti, l’India ha importato solo 12 milioni di barili di greggio russo nel 2021, con la maggior parte del suo petrolio proveniente da Iraq, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Nigeria.

Ma già a maggio, sono emerse notizie di un “aumento significativo” nelle consegne di petrolio russo dirette all’India.

Secondo un rapporto di Bloomberg, l’India ha speso ben 5,1 miliardi di dollari in petrolio, gas e carbone russi nei primi tre mesi dopo l’invasione, più di cinque volte il valore di un anno fa. Tuttavia, la Cina rimane il principale acquirente di materie prime energetiche russe, con una spesa di 18,9 miliardi di dollari nei tre mesi fino alla fine di maggio, quasi il doppio dell’importo dell’anno precedente.

E, è tutta una questione di soldi.

Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia (IEA), il greggio degli Urali dalla Russia è stato offerto a sconti record. Ellen Wald, presidente di Transversal Consulting, ha detto alla CNBC che un paio di società di commercio di materie prime, come Glencore e Vitolo–offrivano sconti rispettivamente di $ 30 e $ 25 al barile per la miscela degli Urali. Gli Urali sono la principale miscela esportata dalla Russia.

Gli esperti affermano che la semplice economia è il motivo principale per cui la pressione della Casa Bianca per frenare gli acquisti di petrolio greggio dalla Russia è caduta nel vuoto a Delhi.

“Oggi, le motivazioni del governo indiano sono economiche, non politiche. L’India cercherà sempre un accordo nella sua strategia di importazione di petrolio. È difficile non prendere uno sconto del 20% sul greggio quando importi l’80-85% del tuo petrolio, in particolare sulla scia della pandemia e del rallentamento della crescita globale,Samir N. Kapadia, capo del commercio presso la società di consulenza per le relazioni con il governo Vogel Group, ha detto alla CNBC via e-mail.

Tuttavia, molti lettori non perderanno il fatto che l’India abbia mantenuto un rapporto intimo con la Russia nel corso degli anni, con la Russia che ha fornito alla nazione asiatica fino al 60% del suo equipaggiamento militare e di difesa. La Russia è stata anche un alleato chiave su questioni cruciali come la disputa dell’India con la Cina e il Pakistan che circonda il territorio del Kashmir.

Russia
Fonte: Bloomberg

Piccole imprese commerciali

Il business energetico dell’India con la Russia è in forte espansione, tanto che dozzine di intermediari si stanno arruolando, sperando di trarre profitto dal settore in rapida crescita.

Tuttavia, non sono i Trafiguras, i Glencore e i Gunvor di questo mondo a fare il lavoro; questa volta, sono le case commerciali più piccole e meno conosciute che tagliano gli accordi di fornitura con le raffinerie indiane.

Bloomberg ha riferito che numerose società di commercio di materie prime e di energia di medio livello, inclusa quella di Dubai Ben educato e Energia di corallo, così come quello di Singapore Montfort e USA’ Energia dell’Everest, sono entrati nella corsa per commercializzare il petrolio russo agli acquirenti indiani.

E gli acquirenti di petrolio indiano lo adorano.

Bloomberg afferma che le raffinerie statali come Indian Oil Corp. si stanno scaldando all’idea di acquistare da commercianti meno conosciuti, mentre i funzionari delle raffinerie affermano che è più facile lavorare con loro a causa della minore burocrazia che rallenta i negoziati con le aziende energetiche come Rosneft PJSC. Le società commerciali di solito svolgono la funzione di intermediari colmando le differenze tra venditori e acquirenti e offrono persino termini di pagamento diversi per aiutare nel movimento di fondi.

Il vitello d’oro della Svizzera

Detto questo, molte delle aziende che contribuiscono a finanziare la guerra di Putin hanno sede in Svizzera, con la parte del leone delle materie prime russe scambiate attraverso la Svizzera e le sue quasi 1.000 aziende di materie prime.

La Svizzera è un importante centro finanziario globale con un fiorente settore delle materie prime, nonostante sia lontana da tutte le rotte commerciali globali e non abbia accesso al mare, nessun ex territorio coloniale e nessuna materia prima significativa.

Lo afferma Oliver Classen, responsabile dei media presso l’ONG svizzera Public Eye “questo settore rappresenta una parte del PIL in Svizzera molto più grande del turismo o dell’industria meccanica”. Secondo un rapporto del governo svizzero del 2018, il volume degli scambi di materie prime raggiunge quasi $ 1 trilione ($ 903,8 miliardi).

Relazionato: Capacità di produzione reale dell’Arabia Saudita: è possibile 15 milioni di Bpd?

Deutsche Welle ha riferito che l’80% delle materie prime russe viene scambiato attraverso la Svizzera, secondo un rapporto dell’ambasciata svizzera a Mosca. Circa un terzo di questi materiali sono petrolio e gas, mentre due terzi sono metalli di base come zinco, rame e alluminio. In altre parole, gli accordi firmati sulle scrivanie svizzere stanno facilitando direttamente il flusso del petrolio e del gas russo.

Con le esportazioni di gas e petrolio che rappresentano la principale fonte di reddito per la Russia, rappresentando dal 30 al 40% del bilancio russo, il ruolo della Svizzera non può essere trascurato in questa equazione in tempo di guerra. Nel 2021, le società statali russe hanno guadagnato circa 180 miliardi di dollari (163 miliardi di euro) dalle sole esportazioni di petrolio.

Ancora una volta, sfortunatamente, la Svizzera ha gestito il suo commercio di merci con guanti.

Secondo DW, le materie prime vengono spesso scambiate direttamente tra i governi e tramite scambi di merci. Tuttavia, possono anche essere scambiati liberamente e le aziende svizzere si sono specializzate nella vendita diretta grazie all’abbondanza di capitale.

Nelle transazioni di materie prime, i commercianti di materie prime svizzeri hanno adottato lettere di credito o L/C come loro strumenti preferiti. Una banca darà un prestito a un commerciante e come garanzia riceverà un documento che lo rende proprietario della merce. Non appena l’acquirente paga la banca, il documento (e la proprietà della merce) viene trasferito al commerciante. Il sistema offre ai trader più linee di credito senza che la loro solvibilità debba essere verificata e la banca ha il valore della merce come garanzia.

Questo è un ottimo esempio di commercio di transito, dove solo il denaro scorre attraverso la Svizzera, ma le vere materie prime di solito non toccano il suolo svizzero. Pertanto, nessun dettaglio sull’entità della transazione atterra sulla scrivania delle autorità doganali svizzere portando a informazioni altamente imprecise sui volumi di flusso di materie prime.

L’intero commercio di materie prime è sottoregistrato e sottoregolamentato. Devi scavare in giro per raccogliere dati e non tutte le informazioni sono disponibili,” Elisabeth Bürgi Bonanomi, docente di diritto e sostenibilità all’Università di Berna, ha detto a DW.

Ovviamente, la mancanza di regolamentazione è molto allettante per i commercianti di materie prime, in particolare quelli che si occupano di materie prime estratte in paesi non democratici come la Repubblica Democratica del Congo.

“A differenza del mercato finanziario, dove esistono regole per contrastare il riciclaggio di denaro e i flussi finanziari illeciti o illegittimi, e un’autorità di vigilanza sui mercati finanziari, attualmente non esiste una cosa del genere per il commercio di materie prime,“, ha detto all’emittente tedesca ARD l’esperto finanziario e legale di Public Eye David Mühlemann.

Ma non aspettarti che le cose cambino presto.

Le richieste di un organismo di vigilanza per il settore delle materie prime basato sul modello di quello per i mercati finanziari da parte di ONG svizzere Public Eye e la proposta del Partito dei Verdi svizzeri non hanno finora dato i loro frutti. Thomas Mattern del Partito popolare svizzero (UDC) si è espresso contro una tale mossa, insistendo sul fatto che la Svizzera dovrebbe mantenere la sua neutralità, “Non abbiamo bisogno di una regolamentazione ancora maggiore, e nemmeno nel settore delle materie prime”.



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